投資組合健康檢查

今日總結

總體 × 持股 × 風險

我以 demo 帳的雙幣核心＋戰術核電短倉為框架：現金約占總資產近六成，權益曝險以 AI／加密為主軸。

今日不強制交易；優先校對 rails 與現金地板，其次才評估 SMR 事件窗。

投資組合儀表板

總體 KPI · USD 基準

總資產

$1,570,253

含現金、加密、股票

投資部位

$661,100

42.1% 風險資產

現金與類現金

$909,153

57.9% 防守彈藥

已知損益

$235,211

僅統計已知成本部位

+$235,211

風險資產 42.1% · $661,100 現金與類現金 57.9% · $909,153

報告資料品質

依報價、獲利面板稽核與管線錯誤計算之確定性分數 — 非績效評價

綜合分數

95.8

可信度高

面向	分數（0–100）	診斷摘要
報價覆蓋（目前持倉）	100.0	8/8 檔有最新價 · fresh 8 · delayed 0 · stale/n/a 0
報價新鮮度	100.0	8/8 檔有最新價 · fresh 8 · delayed 0 · stale/n/a 0
獲利面板 — 邊界估價	95.5	稽核筆數 — 無歷史收盤: 3、無收盤且無現價: 0、缺價: 0、未實現排除: 0、以最新價回填邊界: 0、無 FX 歷史: 0
獲利面板 — 損益勾稽	83.8	最大 \|損益−(已實現+未實現Δ)\| ≈ 1,861.70 · 最大相對 0.1454
分析管線	100.0	硬錯誤數: 0

分數會懲罰歷史收盤缺口、總損益與拆解勾稽落差、報價過舊，以及快照管線錯誤；不代表投資好壞。

交易品質

近期交易追蹤 · 賣出後是否少賺、買入後是否套牢

已平倉批次

19

SELL_LOT 筆數

勝率

73.68%

以平倉批次計

獲利因子

1.59

總獲利 / 總虧損

平均持有天數

165.7

以平倉批次計

日期	行動	標的	數量	價格	已實現	+30日	+90日
2026-04-01	買入	GOOGL	25	153.85	—	+150.69%	n/a
2026-03-18	賣出	NVDA	30	117.60	−$1,838	+71.50%	n/a
2026-03-03	買入	2330.TW	150	987.00	—	+83.38%	n/a
2026-02-03	買入	SMR	280	21.35	—	−42.95%	n/a
2026-01-24	賣出	BTC	0.5	101,850.00	$5,915	−36.52%	−23.97%
2026-01-06	買入	MSFT	18	427.90	—	−8.00%	−12.86%
2025-12-08	買入	AMD	80	121.65	—	+72.64%	+66.61%
2025-11-22	賣出	GOOGL	40	177.95	−$388	+74.08%	+77.00%
2025-11-04	買入	NVDA	25	191.85	—	−4.41%	−3.25%
2025-10-01	買入	QQQ	40	511.60	—	+22.96%	+21.08%

近期交易心態與可改進處

依交易紀錄與紀律檢查的證據進行評估

維持「分帳戶」心態：核心倉與戰術倉的停損寬度不混用

近期行為觀察

警示面對 BTC 高權重時傾向忽略現金地板
證據snapshot.totals.total_assets 與現金列對照顯示現金仍高但權益內 BTC 為最大單一資產
中性短線 SMR 與長線台積電敘事容易在心理上混倉
證據theme_sector_audit 將 SMR 歸能源、2330 歸半導體製造，bucket 分離

可改進的部分

優先事件倉缺少明確「資金來源標籤」時會過度交易
建議在實際下單前把 SMR 加碼額度上限寫死在記帳 rationale，並與核心加碼額度分開。
次要共識欄位缺資料時容易用敘事填補
建議維持 unknown-consensus 標籤直到匯入可驗證 sell-side 匯出檔。

值得保留的紀律

高現金水位提供波動緩衝

配置與持股權重

USD 基準, 2026-05-03

現金57.9%

美股25.8%

加密資產11.0%

台股5.2%

USD

51.3%

BTC

11.0%

QQQ

8.2%

AMD

6.9%

TWD

6.6%

2330.TW

5.2%

MSFT

4.3%

GOOGL

3.6%

NVDA

2.1%

SMR

0.8%

持股損益與權重

前 10 大部位 · 價格為產出時靜態快照 · 滑鼠移到代號或價格可看細節

代號類別最新價比重市值損益行動

USD

現金現金

—

51.3%

$805,082

—

BTC

加密資產中線

$78,701.7624h +0.33%

BTC · 每批損益

最新價 $78,701.76 · 來源：no_token:binance · 新鮮度：新鮮 · 市場基準：24 小時交易 · 幣別：USD · 交易所：Binance · 2026-05-03T15:45:34+00:00

取得日	成本	數量	損益
2024-03-18	$67,240.00	1.2	+$13,754
2024-08-20	$69,750.00	0.9	+$8,057
2025-03-01	$84,180.00	0.1	−$548
平均成本 $69,036.82 (USD)	$151,881	2.2	+$21,263

11.0%

$173,144

+$21,263 / +14.0%

高波動 sleeve；遵守現金地板與單日 ±8% 警示。

QQQ

美股長線

$674.15較前收 +0.75%

QQQ · 每批損益

最新價 $674.15 · 來源：no_token:stooq · 新鮮度：新鮮 · 市場基準：未知 · 幣別：USD · 交易所：Stooq · 2026-05-01T22:00:19

取得日	成本	數量	損益
2024-01-16	$427.63	120	+$29,582
2024-04-02	$435.90	20	+$4,765
2024-11-05	$487.90	10	+$1,862
2025-10-01	$511.60	40	+$6,502
平均成本 $449.35 (USD)	$85,377	190	+$42,712

8.2%

$128,088

+$42,712 / +50.0%

beta 容器；與個股重疊時優先減個股而非減 QQQ。

AMD

美股中線

$360.54較前收 +2.46%

AMD · 每批損益

最新價 $360.54 · 來源：no_token:stooq · 新鮮度：新鮮 · 市場基準：未知 · 幣別：USD · 交易所：Stooq · 2026-05-01T22:00:18

取得日	成本	數量	損益
2024-02-02	$147.88	90	+$19,139
2024-09-16	$157.40	10	+$2,031
2025-04-08	$143.55	120	+$26,039
2025-12-08	$121.65	80	+$19,111
平均成本 $139.47 (USD)	$41,841	300	+$66,321

6.9%

$108,162

+$66,321 / +158.5%

與 NVDA 同向 beta；若主題 rail 吃緊先減最高成本段。

TWD

現金現金

—

6.6%

$104,071

—

2330.TW

台股長線

NT$2,135.00較前收 −2.06%

2330.TW · 每批損益

最新價 NT$2,135.00 · 來源：no_token:twse_mis · 新鮮度：新鮮 · 市場基準：未知 · 幣別：TWD · 交易所：TWSE · 2026-05-03T15:45:29+00:00

取得日	成本	數量	損益
2024-02-14	NT$718.50	500	+NT$708,250
2024-06-18	NT$867.50	350	+NT$443,625
2025-03-14	NT$941.50	220	+NT$262,570
2026-03-03	NT$987.00	150	+NT$172,200
平均成本 $26.38 (USD)	$32,187	1220	+$50,164

5.2%

$82,351

+$50,164 / +155.9%

長線續抱；除息後技術性回檔可小額加碼。

MSFT

美股長線

$414.44較前收 +0.40%

MSFT · 每批損益

最新價 $414.44 · 來源：no_token:stooq · 新鮮度：新鮮 · 市場基準：未知 · 幣別：USD · 交易所：Stooq · 2026-05-01T22:00:22

取得日	成本	數量	損益
2024-01-19	$377.42	80	+$2,962
2024-05-03	$407.65	35	+$238
2025-06-20	$439.25	30	−$744
2026-01-06	$427.90	18	−$242
平均成本 $400.87 (USD)	$65,341	163	+$2,213

4.3%

$67,554

+$2,213 / +3.4%

核心雲／軟體；財報窗前不加槓桿。

GOOGL

美股中線

$385.69較前收 +1.06%

GOOGL · 每批損益

最新價 $385.69 · 來源：no_token:stooq · 新鮮度：新鮮 · 市場基準：未知 · 幣別：USD · 交易所：Stooq · 2026-05-01T22:00:19

取得日	成本	數量	損益
2024-02-21	$140.85	70	+$17,139
2024-07-01	$167.55	5	+$1,091
2025-01-08	$187.65	15	+$2,971
2025-08-18	$163.90	30	+$6,654
2026-04-01	$153.85	25	+$5,796
平均成本 $153.62 (USD)	$22,275	145	+$33,650

3.6%

$55,925

+$33,650 / +151.1%

觀察廣告復甦證據；無證據前不加碼。

NVDA

美股中線

$198.45較前收 −1.41%

NVDA · 每批損益

最新價 $198.45 · 來源：no_token:stooq · 新鮮度：新鮮 · 市場基準：未知 · 幣別：USD · 交易所：Stooq · 2026-05-01T22:00:19

取得日	成本	數量	損益
2024-01-26	$56.12	95	+$13,521
2024-05-20	$95.05	45	+$4,653
2025-05-12	$113.90	30	+$2,536
平均成本 $76.62 (USD)	$13,026	170	+$20,711

2.1%

$33,736

+$20,711 / +159.0%

中期 intact；指引轉弱才動刀。

SMR

美股短線

$12.14較前收 −0.74%

SMR · 每批損益

最新價 $12.14 · 來源：no_token:stooq · 新鮮度：新鮮 · 市場基準：未知 · 幣別：USD · 交易所：Stooq · 2026-05-01T22:00:46

取得日	成本	數量	損益
2024-08-01	$7.82	350	+$1,512
2025-02-03	$14.18	370	−$755
2026-02-03	$21.35	280	−$2,579
平均成本 $13.96 (USD)	$13,962	1000	−$1,822

0.8%

$12,140

−$1,822 / −13.0%

短線事件倉；未確認里程碑前不加碼。

USD

現金現金

最新價: —
比重: 51.3%
市值: $805,082
損益: —
行動: —

BTC

加密資產中線

最新價: $78,701.7624h +0.33%
比重: 11.0%
市值: $173,144
損益: +$21,263 / +14.0%
行動: 高波動 sleeve；遵守現金地板與單日 ±8% 警示。

QQQ

美股長線

最新價: $674.15較前收 +0.75%
比重: 8.2%
市值: $128,088
損益: +$42,712 / +50.0%
行動: beta 容器；與個股重疊時優先減個股而非減 QQQ。

AMD

美股中線

最新價: $360.54較前收 +2.46%
比重: 6.9%
市值: $108,162
損益: +$66,321 / +158.5%
行動: 與 NVDA 同向 beta；若主題 rail 吃緊先減最高成本段。

TWD

現金現金

最新價: —
比重: 6.6%
市值: $104,071
損益: —
行動: —

2330.TW

台股長線

最新價: NT$2,135.00較前收 −2.06%
比重: 5.2%
市值: $82,351
損益: +$50,164 / +155.9%
行動: 長線續抱；除息後技術性回檔可小額加碼。

MSFT

美股長線

最新價: $414.44較前收 +0.40%
比重: 4.3%
市值: $67,554
損益: +$2,213 / +3.4%
行動: 核心雲／軟體；財報窗前不加槓桿。

GOOGL

美股中線

最新價: $385.69較前收 +1.06%
比重: 3.6%
市值: $55,925
損益: +$33,650 / +151.1%
行動: 觀察廣告復甦證據；無證據前不加碼。

NVDA

美股中線

最新價: $198.45較前收 −1.41%
比重: 2.1%
市值: $33,736
損益: +$20,711 / +159.0%
行動: 中期 intact；指引轉弱才動刀。

SMR

美股短線

最新價: $12.14較前收 −0.74%
比重: 0.8%
市值: $12,140
損益: −$1,822 / −13.0%
行動: 短線事件倉；未確認里程碑前不加碼。

主題與行業暴險

USD 基準 · 含 ETF 穿透分配

集中度提示：加密與 AI 相關曝險合計超過單一主題觀察門檻，demo 帳仍維持策略中的高波動上限內。

主題

AI 算力

26.3%

加密資產

26.2%

Mega-cap Tech

12.8%

半導體製造

12.5%

雲端 / 資料中心

11.5%

新能源 / 核能

1.8%

行業

半導體

33.9%

加密資產

26.2%

多元 ETF / 指數

19.4%

軟體 / 雲端

10.2%

通信 / 光電

8.5%

能源 / 資源

1.8%

未來 30 天事件曆

財報、股東會、除息、產品、政策、央行、總體

05-0305-1005-1805-2506-02 MSFT 05-08NVDA 05-12GOOGL 05-18AMD 05-222330.TW 05-28QQQ 06-01BTC 05-15SMR 05-20

日期	標的 / 主題	事件	影響	關注重點
2026-05-08	MSFT	供應鏈與雲端相關法人說明會窗口	資訊	確認 Capex 語調是否轉保守
2026-05-12	NVDA	同業技術論壇／供應鏈簡報密集區	波動	短線波動放大時不追價
2026-05-18	GOOGL	監管听证／廣告政策相關日程	政策	留意歐盟數位廣告裁罰風險敘事
2026-05-22	AMD	電競／DC 產品線更新傳聞窗口	中性	僅作題材波動，不單獨驅動 thesis
2026-05-28	2330.TW	台股除息／現金股利相關日程	除息	長線再投資假設不變則僅屬技術性調整
2026-06-01	QQQ	美國總經資料週（非農、ISM）	總經	利率敏感大型成長股同步震盪
2026-05-15	BTC	選擇權大額到期集中日	衍生性	gamma 平倉造成假突破
2026-05-20	SMR	SMR 取證里程碑追蹤（監管公開日程待核對）	事件	未確認前不加碼短線倉

高風險與高機會

左：風險熱圖／右：機會清單

高風險 · 固定規則 v1

BTC

風險 6 / 10 · 加密資產 · 中線桶 · 權重 ≥ 10.0% 上限

11.0% · +0.3%

AMD

風險 2 / 10 · 中線桶 · 權重 ≥ 5.0%

6.9% · +2.5%

SMR

風險 2 / 10 · 短線桶

0.8% · -0.7%

QQQ

風險 1 / 10 · 權重 ≥ 5.0%

8.2% · +0.7%

2330.TW

風險 1 / 10 · 權重 ≥ 5.0%

5.2% · -2.1%

GOOGL

風險 1 / 10 · 中線桶

3.6% · +1.1%

NVDA

風險 1 / 10 · 中線桶

2.1% · -1.4%

MSFT

風險 0 / 10 · 核心部位 / 波動低

4.3% · +0.4%

高機會

GOOGL

搜尋韌性與雲端獲利仍待下一季廣告復甦證據；僅列觀察不作加碼。

AMD

與 NVDA 高度同向 beta，集中 AI 算力主題；先降最貴短段降低雙殺。

單一主題曝險接近 30% rail 或波動窗放大

建議調整

具體標的 · 動作 · 觸發

標的	目前	建議	理由	觸發
SMR	0.8%	維持短線觀望	催化時間表尚未落地，量能與事件窗仍主導波動；不符合加碼確認閾值。標籤：consensus-aligned；共識：unknown-consensus（小型核電題材分散、無單一 IBES 聚合）目標 $24 (+33%) / 停損 $14 (-22%) → R:R = 1.5:1 錯誤原因：政策或融資延宕導致股價區間震盪耗損時間價值失效：周收盤跌破近六個月震盪區下緣且量能放大失效動作：cut full position 組合適配 — 規模 +0.0 NAV百分點；限制通過；單一標的 0.8% vs 警戒 10.0%	放量突破近20日成交區上緣且監管里程碑書面更新
BTC	11.0%	高波動倉續抱	部位已在策略高波動上限內；除非現金地板或 rails 觸發，不做情緒性加減碼。標籤：consensus-aligned；共識：unknown-consensus（加密共識分散）目標 $112000 (+14%) / 停損 $88000 (-10%) → R:R = 1.4:1 錯誤原因：流動性緊縮與法規突襲造成相關性全面上升失效：周收盤跌破前次恐慌低點且 ETF 連續淨流出失效動作：cut to 50% 組合適配 — 規模 +0.0 NAV百分點；觸及限制： single-name；單一標的 11.0% vs 警戒 10.0%	單日波動超過 SETTINGS ±8% 警示再檢視部位上限
NVDA	2.1%	中期 thesis 續抱	營收與資料中心能見度仍支撐 intact；等待下一季指引再評估加碼。標籤：variant；共識：unknown-consensus（未匯入即時 IBES 匯出）；變異觀點：市場對供應鏈瓶頸已部分定價，我關注毛利與配銷遞延；錨點：NVIDIA IR 最新季報毛利率與資料中心營收占比目標 $145 (+23%) / 停損 $98 (-17%) → R:R = 1.35:1 錯誤原因：雲端客戶下修 Capex 導致資料中心營收降速失效：連兩季資料中心營收 QoQ 下滑且指引轉保守失效動作：trim highest-cost lot first 組合適配 — 規模 +0.0 NAV百分點；限制通過；單一標的 2.1% vs 警戒 10.0%	財報後指引下修或雲端 Capex 語系轉弱

今日行動清單

優先順序

必做CASH 檢視現金占比是否低於 10% 地板；若低於則自高波動 sleeve 減碼補現金。 — SETTINGS 明示現金地板 10%，優先於題材加碼。 — 觸發: snapshot 現金權重 <10%（以報告 totals 為準）
標籤: rebalance
失效: 現金權重回到 10.5% 以上
失效動作: rails restored
規模 +1.0 NAV百分點
可做2330.TW hold — 長線製程領先地位未變；等待除息後技術性回檔再分批。 — 觸發: 除息後五日內若回檔 3% 內且量能不放大
標籤: consensus-aligned
共識: unknown-consensus
錨點: 台積電投資人關係站資本支出敘述
失效: 主要客戶資本支出連兩季下修且公司下修全年展望
失效動作: convert to wait-for-trigger
規模 +0.0 NAV百分點
不建議追價 SMR 題材波動：未出現量能與里程碑共振前不加碼。

資料來源與缺口

每筆價格的取得方式與新鮮度 · 待補資料逐項列出

投資策略筆記

我是偏長線的核心＋戰術分帳投資人：我承認 demo 部位裡加密與 AI beta 偏高，因此我把停損與加碼觸發綁在可驗證事件與量能，而不是敘事熱度。我接受深度回撤但拒絕無錨的樂觀目標；任何加碼都要先過單一標的與主題集中度 rails。基於這個立場撰寫今日摘要與行動清單。

標的	價格來源	市場狀態	取得時間	新鮮度	備註
2330.TW	no_token:twse_mis	未知	2026-05-03T15:45:29+00:00	新鮮	yfinance_per_ticker_miss
AMD	no_token:stooq	未知	2026-05-01T22:00:18	新鮮	—
BTC	no_token:binance	24 小時交易	2026-05-03T15:45:34+00:00	新鮮	—
EWH	no_token:stooq	未知	2026-05-01T22:00:19	新鮮	—
EWJ	no_token:stooq	未知	2026-05-01T22:00:18	新鮮	—
EWT	no_token:stooq	未知	2026-05-01T22:00:18	新鮮	—
EWU	no_token:stooq	未知	2026-05-01T22:00:18	新鮮	—
GOOGL	no_token:stooq	未知	2026-05-01T22:00:19	新鮮	—
MSFT	no_token:stooq	未知	2026-05-01T22:00:22	新鮮	—
NVDA	no_token:stooq	未知	2026-05-01T22:00:19	新鮮	—
QQQ	no_token:stooq	未知	2026-05-01T22:00:19	新鮮	—
SMR	no_token:stooq	未知	2026-05-01T22:00:46	新鮮	—
TWD	cash	未知	n/a	n/a	—
USD	cash	未知	n/a	n/a	—
VT	no_token:stooq	未知	2026-05-01T22:00:18	新鮮	—
VTI	no_token:stooq	未知	2026-05-01T22:00:18	新鮮	—
FX USD/TWD	no_token:open_er_api	未知	Sun, 03 May 2026 00:02:31 +0000	新鮮	rate=31.629326 yfinance_per_ticker_miss

今日總結

投資組合儀表板

報告資料品質

交易品質

近期交易心態與可改進處

配置與持股權重

持股損益與權重

USD · 現金部位

BTC · 中線（1 年以上）

BTC · 每批損益

QQQ · 長線（不賣）

QQQ · 每批損益

AMD · 中線（1 年以上）

AMD · 每批損益

TWD · 現金部位

2330.TW · 長線（不賣）

2330.TW · 每批損益

MSFT · 長線（不賣）

MSFT · 每批損益

GOOGL · 中線（1 年以上）

GOOGL · 每批損益

NVDA · 中線（1 年以上）

NVDA · 每批損益

SMR · 短線（12 個月）

SMR · 每批損益

USD · 現金部位

BTC · 中線（1 年以上）

BTC · 每批損益

QQQ · 長線（不賣）

QQQ · 每批損益

AMD · 中線（1 年以上）

AMD · 每批損益

TWD · 現金部位

2330.TW · 長線（不賣）

2330.TW · 每批損益

MSFT · 長線（不賣）

MSFT · 每批損益

GOOGL · 中線（1 年以上）

GOOGL · 每批損益

NVDA · 中線（1 年以上）

NVDA · 每批損益

SMR · 短線（12 個月）

SMR · 每批損益

主題與行業暴險

最新重大新聞

未來 30 天事件曆

高風險與高機會

建議調整

今日行動清單

資料來源與缺口